天舟文化亿元认购北洋传媒4000万股
证券时报
文星明
邢云继8月27日公告收购神奇时代之后，天舟文化（300148）再度出手实施资本运作。天舟文化今日发布系列公告。天舟文化第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增资北洋传媒股份有限公司的议案》、《关于转让公司持有的北舟公司49%股份的议案》、《关于授权总经理办公会处置公司持有的云上森林86.67%股份和浙江天舟70%股份的议案》。增资北洋传媒天舟文化对外投资公告显示，公司拟与北洋传媒签订《增资扩股协议》，以自有资金1.04亿元增资北洋传媒，认购其新增股本4000万股，认购价格为2.6元/股。本次增资完成后，天舟文化将持有北洋传媒2.22%的股权。北洋传媒在教材教辅领域有丰富资源储备，此次定增为双方今后在该领域的合作提供了良好的基础。据悉，北洋传媒是全国四大教学用书基地之一，其自主开发的21种中小学课标教材是地方出版社开发科目最全的新课标教材，并全部通过教育部的修订审查，行销全国23个省、市、自治区。除了双方在业务上的互惠互利，北洋传媒将申请上市（IPO）也是此次定增的另一大亮点。北洋传媒计划在明年一季度向证监会正式提交IPO申请材料。数据显示，2012年北洋传媒实现营业收入48.24亿元，利润总额3.52亿元。2013年，预计实现销售收入超过55亿元，实现利润4.5亿元，净资产超过30亿元。另外，为避免关联交易，理顺合作关系，天舟文化拟以净资产价格3055.09万元，将所持有的北京北舟文化传媒有限公司49%的股权转让给河北省出版总社有限责任公司。北舟公司于2011年，由天舟文化、北洋传媒、河北省新华书店三方共同出资成立。其中，天舟文化出资2940万元，占注册资本的49%。北洋传媒、河北省新华书店、河北出版总社均属于河北省出版传媒集团公司。所处置的北舟公司资产属于天舟文化的参股公司股份，天舟文化未合并报表，没有对公司整体经营业绩作出实质贡献，因此，此次资产处置不会对天舟文化营业收入和经营业绩造成重大影响。剔除亏损资产“云上森林和浙江天舟长期处于亏损状态，这次公司决心处置亏损资产，是为提高天舟文化资产经营质量和效益。”天舟文化副总经理兼董秘喻宇汉道出了此次资产处置的根本原因。天舟文化分别持有云上森林和浙江天舟86.67%（出资额260万元）、70%（出资额350万元）的股份。截至2013年6月30日，云上森林资产总额125万元，净资产115.30万元，无营业收入，净利润为亏损86.73万元；浙江天舟资产总额388万元，净资产387.56万元，营业收入152.1万元，净利润为亏损8.01万元。关于这两部分资产的具体处置方式天舟文化暂未有定论，可以是全部或部分转让股份，也可以引进新的投资合作方，天舟文化放弃控股地位。天舟文化表示，通过处置亏损资产，公司将集中精力和财力强化主营业务，改善公司财务、资产状况，有效降低潜在的财务风险，增强公司持续经营和健康发展的能力。天舟文化前三季度业绩预告显示，归属上市公司股东净利润722万元~922万元，同比下降47.7%~59%。业绩下滑主要原因之一即是由于北京东方天舟教育科技有限公司、北京云上森林信息技术有限公司等子公司亏损较大。